Matilde escribe a Manuel contándole todo lo que pasó desde que Augusta quiso casarlos. Antonia lee la carta donde Matilde dice a Manuel que sólo ha sido de él y la quema, mientras que Urbano lee la carta donde Rosario le asegura que Matilde nunca le faltó a Manuel. Adolfo se casa con Catalina. Humberto se casa con Josefina pero no tendrá dinero. Por los apuros económicos, Matilde propone a Prudencia hacer trabajos de alta costura con ayuda de Rosario. Adolfo se dispone a hacerle el amor a Catalina. Renato aconseja a Humberto que le cumpla a Josefina para que le dé dinero. Josefina llora en confesión al decir que su esposo no le cumple en la cama. Matilde se siente culpable por haber besado a Adolfo estando ya casada, Rosario la comprende. Catalina sospecha por qué Adolfo no quiere ver a Matilde. Josefina insiste en que Humberto administre su dinero, pero José María se niega. Manuel dice a Urbano que ya vive con Antonia y que ella y no Matilde es su mujer. Manuel acepta que no deja de pensar en Matilde y escribe a Sixto para que se le de una mensualidad ahora que está sin dinero, padeciendo los chismes y con el embarazo muy avanzado. Efraín entrega a Augusta la mensualidad y ésta pide a Humberto no decírselo a Matilde. Adolfo se entera de que Manuel no ve a Matilde desde la muerte de Hilario y que están disgustados. Augusta descubre que Matilde, Prudencia y Rosario trabajan como costureras y las corre de la casa. Catalina, sospecha que Matilde es el antiguo amor de Adolfo. Humberto avisa a Augusta que ya nació su nieto y que envío un telegrama a Manuel. Rosario dice que de no ablandarse Manuel, le revelará que es su madre. Damiana pide a Chucho matar a Matilde. Manuel llega a Trinidad y descubre que Matilde ocupa la casa y que corrió a Antonia. Matilde le asegura que lo quiere, que el niño es de él, le confiesa lo que vivió con Adolfo en San Cayetano y Manuel se pone furioso y se va. Silvano mata a Chucho y Tomás dice que era el ahijado de Damiana. Silvano cuenta a Manuel lo que pasó. Cuando Antonia y Damiana creen que llegó Chucho para contarles de la muerte de Matilde, ven que quien está allí es Manuel, muy alterado. Matilde revela a Augusta que Rosario es la madre de Manuel. Manuel, al saber que Adolfo se casó con Catalina pide a un pordiosero que averigüe su domicilio. Manuel cree que Adolfo y Matilde reanudaron su romance en Trinidad. Antonia y Rosario se agarran a golpes y Antonia se queja con Manuel. Silvano revela a Manuel que Rosario es su madre.
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